ЮРПОМОЩНИК

справочник юриста

Главная » Имущество по наследству

Институт обязательной доли в наследстве


Все об обязательной доле в наследстве

Так уж сложилось, что не бывает правил без исключений. Вот и сейчас речь пойдет об аксиоме, предусматривающей обязательную долю в наследственном правовом институте.


Вроде должно быть все понятно, что существует два способа в процессе прохождения, одного из которых определённые лица вступают в наследственные права в той или иной части. Но, законодательная норма, выделяет отдельную категорию из круга родственных связей, которые в обязательном порядке имеют право в наследстве на соответствующую долю.


В результате отсутствия завещательного документа, то есть вступление в наследство по закону, положение вопроса обязательной в нём доли, не поднимается. Такая оговорка применяется при имеющемся письменном волеизъявлении завещателя и охраняет права тех, кто никоим образом не сможет обойтись в последующей своей жизнедеятельности без соответствующей наследственной доли.

Институт обязательной доли в наследстве


Однако, даже при предоставлении самим же законодателем возможности самостоятельного определения круга будущих наследников и разделения своего имущества в любой пропорции между ними, одновременно эту же свободу и ограничивает. Такая процедура происходит вопреки воле наследодателя и даёт гарантии лицам на получение определенной части в наследстве.


Из этого надлежит, что при наследовании по нотариально оформленному завещанию, независимо от какого-либо его содержания, определённая его часть перейдет законодательно обозначенным лицам. То есть наследодатель не вправе устанавливать какие-либо запреты на лишение наследственных прав и, если такие запрещающие нормы будут присутствовать, то они изначально являются недействительными.

Претенденты на обязательную долю


ГК РФ дает перечень полноправно претендующих в наследстве на обязательную долю наследников, который более расширенному толкованию не подлежит.


Итак, по порядку, кто же имеет такое правовое требование обязательной собственной доли в наследстве? Это:

  • нетрудоспособные в силу своего возраста либо несовершеннолетние дети наследодателя, включая и им усыновленных
  • супруг и/либо его родители, являющиеся нетрудоспособными
  • лица, независимо от очередности призвания либо не входящие в круг наследования по закону, находившиеся на обеспечении у наследодателя как минимум 1 год до летального исхода последнего или же, получали регулярно от него материальную помощь, являющейся основным источником дохода.
  • Институт обязательной доли в наследстве


    Необходимо растолковать, что нетрудоспособными являются дети до 15, и несовершеннолетними до 16, а учащиеся до 18 лет. Нетрудоспособность возникает лишь по двум причинам: ввиду наступления пенсионного возраста, установленного для женщины с 55-летия и мужчины старше 60 или по состоянию здоровья, которыми являются лица, с имеющейся группой инвалидности.


    Вычисление размера доли в наследстве, являющейся обязательной как для пенсионеров, так и для иных указанных категорий, определяется с учетом их очередности по степени родства с наследодателем.


    Право наследования данной обязательной доли в соответствующем наследстве может и не возникать, если среди родственников наследодателя отсутствуют вышеуказанные лица. Но при присутствии таковых, допустим, детей, то, чтобы не нарушать законные права и интересы последнего, обязательная доля должна определяться и выделяться в процессе вступления в наследство.

    Определение обязательной доли в наследстве


    Стоит отметить, даже если наследодатель в своём письменном волеизъявлении не укажет лиц, имеющих на законном уровне право претендовать на полагающуюся им в наследстве обязательную долю, это не значит, что они не смогут вступить в наследование причитающейся им части. При имеющемся завещании, составленное на всю принадлежащую собственность без указания данных наследников, подлежит исполнению лишь в той части, которая останется после распределения обязательных долей последних и исключения его из общего состава наследства.


    И каждый из таких родственников имеет право в наследстве на обязательную долю, и в размере, составляющем не менее половины той части, причитающейся ему при наследовании по закону, независимо от того, является он несовершеннолетним либо нетрудоспособным.

    Институт обязательной доли в наследстве


    Размер обязательной доли в наследстве рассчитывается путём деления наследственной массы на число законных наследников и с учетом указанных в волеизъявлении, а также числа тех, кто имеет право на обязательную его часть. При этом, в наследственную массу включаются все обязательства и имущество, как завещанные, так и нет.


    В законе четко дается определение состава имущества в наследстве, стоимость которого учитывается при расчете надлежащей обязательной доли, а именно, такие как вещи и предметы, используемые в обстановке и обыденном употреблении, отказ в пользу лица, имеющего преимущественное право на обязательную часть и др.


    Существуют варианты отказа наследников и от обязательной доли. В данном случае такая имущественная часть увеличивает доли других, претендующих на наследственное имущество.

    Уменьшение обязательной доли в наследстве


    Отдельно предусмотрено юридически и возможность уменьшения в наследстве соответствующей обязательной доли либо, вообще, отклонения выделения в порядке судебного рассмотрения. Для этого суд берет во внимание следующие основания:

  • имущественное положение всех таких претендующих
  • наличие либо отсутствие поддержания родственных связей, при существующей в этом необходимости
  • пользовался ли претендующий наследник по завещанию наследственным имуществом и является ли оно для него главным источником доходов для существования либо возможно единственным местом проживания.

  • Кроме того, требование выделения обязательной доли никоим образом не зависит от предоставления согласия на это наследодателя и других наследников, а также, факт совместного проживания последних.


    Подытоживая, можно сказать, что из сложившейся практики, законодательно закрепленной в институт наследственного права, следует, что судебные процессуальные споры о выделении и распределении доли в наследстве, являющейся обязательной, считаются одними из самых наиболее сложных.

    Обязательная доля в наследстве

    Историческое развитие института обязательной доли

    Ограничение свободы завещания установлено законом посредством наделения определенного круга лиц правом на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК). Обязательная доля в наследстве (лат. portio legitima) представляет собой вид социальной защиты людей, как правило, недостаточно материально обеспеченных, которые со смертью наследодателя в значительной части лишаются средств к существованию.

    Обязательная доля в наследстве имеет глубокие исторические корни. В архическом римском праве (Законы ХII таблиц) завещатель не имел ограничений по распоряжению своим имуществом («как домовладыка распорядится относительно своего имущества, так пусть и будет»), хотя был обязан упомянуть своих ближайших подвластных в завещании (сыновей - поименно, прочих - как «прочие»), пусть даже явно отказав им в наследстве без всякой причины - иначе завещание признавалось в их отношении недействительным и они участвовали в распределении наследства вместе с назначенными наследниками «по закону».

    По мере разложения старой патриархальной семьи, с одной стороны, и утраты былой простоты и строгости нравов, с другой, завещатели стали осуществлять эту неограниченную свободу завещательных распоряжений так, что имущество иной раз передавалось по завещанию совершенно посторонним и даже случайным лицам, а ближайшие родственники завещателя, в значительной мере способствовавшие своей деятельностью образованию наследственного имущества, ничего из него не получали. В связи с этим постепенно появились ограничения завещательной свободы, разросшиеся затем в право некоторых наследников по закону на так называемую обязательную долю в наследстве, т.е. на то, чтобы и в случае составления завещания им было обеспечено (кроме особых исключительных случаев) получение некоторого минимума из наследства. По древнейшему цивильному праву для завещателя было установлено лишь то ограничение, что своих sui heredes (т.е. непосредственно подвластных) он не должен был обходить в своем завещании молчанием: он должен или назначить их наследниками, или прямо лишить их наследства, хотя бы и не указав никакого уважительного для того основания. В древнейшую эпоху завещание составлялось в народном собрании поэтому можно было рассчитывать на то, что лишить наследства самых близких людей без всякой уважительной причины завещателю помешает страх перед общественным мнением. Лишение наследства подвластных сыновей должно было совершаться поименно в отношении каждого дочерей можно было и не называть по имени («все прочие мои подвластные лишаются наследства»). Несоблюдение изложенных правил в отношении сына влекло за собой ничтожность завещания и открытие наследства по закону (ab intestato). При несоблюдении этих правил в отношении дочери, внука, внучки завещание сохраняло силу, но неправильно обойденные в завещании лица «прирастали» к назначенным в завещании наследникам, т.е. вместе с ними участвовали в наследовании.

    Жизнь показала, что формальное требование, обращенное к завещателю, или назначить ближайших родственников наследника, или прямо лишить их наследства не ограждает законных интересов названных лиц. Вследствие этого в практике суда, в компетенцию которого входили споры о наследстве (так называемого центумвирального суда), было установлено, что наиболее близких родственников недостаточно просто упомянуть в завещании, но необходимо и завещать им известный минимум (обязательная доля). Если завещатель не исполнял этого требования, наследник, имевший право на такую обязательную долю и ее не получивший, мог предъявить особый иск querela inofficiosi testamenti, т.е. жалобу на то, что завещание нарушает нравственные обязанности. В случае основательности иска суд предполагал, что завещатель умственно ненормален, в силу чего завещание признавалось недействительным.

    Круг лиц, за которыми признавалось право на обязательную долю, был претором расширен, а именно, помимо sui heredes, право на обязательную долю было признано также и за эманципированными детьми. В классический период право на обязательную долю принадлежало еще более широкому кругу наследников, а именно нисходящим и восходящим родственникам завещателя - безусловно, полнородным и единокровным братьям и сестрам завещателя - при условии, если наследником в завещании назначено лицо опороченное (persona turpis).


    Размер обязательной доли определялся сначала одной четвертью той доли, какую получило бы данное лицо при наследовании по закону.

    Если имеющих право на обязательную долю в конкретном случае несколько человек или в завещании назначено несколько наследников, оспаривание должен был вести каждый из обойденных против каждого из наследников в отдельности если, например, предъявлен иск только к одному из двух наследников, назначенных в завещании, то в отношении второго наследника завещание сохраняло силу.

    Если завещатель не совсем лишал своего ближайшего наследника обязательной доли, а только назначал ему ее не в полном размере, заинтересованному лицу давался иск о «дополнении законной доли».

    Впоследствии была введена обязательная доля ближайших родственников, а завещатель, не оставивший ничего, или оставивший меньше минимума ближайшим родственникам по их иску к каждому отдельному наследнику мог быть признан умственно ненормальным - с признанием завещания недействительным в части лишения истца минимально-обязательного наследства исходя из наследства, полученного данным ответчиком.

    В классический период кроме непосредственно подвластных обязательная доля была предусмотрена для всех восходящих и нисходящих родственников, а в случае назначения наследником опороченного лица - еще и для полнокровных братьев и сестер завещателя.

    При Юстиниане размер обязательной доли стали определять более гибко: если бы при наследовании по закону данное лицо получило не менее четверти наследства, то обязательная доля исчислялась в размере одной трети от этой законной доли если же при наследовании по закону лицо получило бы менее четверти, то обязательная доля равнялась половине того, что лицо получило бы по закону.

    Размер обязательной доли: до Юстиниана - ј от части наследства, которую получило бы лицо по закону, при Юстиниане - 1/3 от «законной» доли, если она составляет ј наследства и более, и Ѕ от законной доли, если она составляет менее ј наследства.

    Если обязательная доля не оставлена по уважительной причине, завещание сохраняло полную силу. Уважительность причины устанавливалась в классический период по усмотрению суда Юстиниан дал исчерпывающий перечень оснований для лишения обязательной доли например, причинение опасности жизни завещателя, вступление дочери, не достигшей 25 лет, в брак против воли родителей и т.д.

    Последствием предъявления названного выше иска («о нарушении завещателем нравственных обязанностей») в классическом праве была не полная недействительность завещания, а только в той мере, в какой это необходимо для удовлетворения жалобщика, т.е. для того, чтобы он получил обязательный минимум.

    Уважительность причины оставления родственников без наследства в классический период устанавливалась судом, а при Юстиниане - закрытым перечнем случаев (например, причинение опасности жизни завещателя).

    В дальнейшем, это привело к тому, что завещатели стали осуществлять эту неограниченную свободу завещательных распоряжений так, что имущество иной раз передавалось по распоряжению совершенно посторонним и даже случайным лицам, а ближайшие родственники завещателя, иногда сами способствовавшие своей деятельностью образованию наследственного имущества, оказывались без наследства вообще. В связи с этим постепенно появились ограничения завещательной свободы. Это способствовало появлению права некоторых наследников по закону на так называемую обязательную долю в наследстве, то есть на то, чтобы и в случае составления завещания им было обеспечено получение некоторой, хоть и небольшой, но все же части наследства.

    В России институт обязательной наследственной доли был введен Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28.05.1928 г. который предполагал, что независимо от содержания завещания несовершеннолетние наследники должны были получить не менее трех четвертей той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

    В 1945 г. правило об обязательной доле законодательно было закреплено во всех союзных республиках. Завещатель не мог лишить наследства несовершеннолетних детей и других нетрудоспособных наследников. Эти наследники независимо от содержания завещания получали ту долю, которая причиталась бы им при наследовании по закону (ст. 422 ГК РСФСР 1922 г.).

    Свобода завещания в этот период проявлялась по-разному. Например, завещатель по существу лишался возможности завещать имущество по своему усмотрению, когда у него был единственный наследник по закону, имеющий право на обязательную долю. В этом случае все имущество переходило к этому наследнику, так как при наследовании по закону он получил бы все наследственное имущество. В том случае, когда не все, а лишь некоторые из наследников по закону имели право на обязательную долю, завещатель мог свободно распорядиться только той частью имущества, которая не причиталась наследникам, имеющим право на обязательную долю.

    Согласно ст. 118 Основ гражданского законодательства 1961 г. ст. 535 ГК РСФСР 1964 г. к числу граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве, были отнесены несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы умершего. Указанные лица были вправе иметь 2/3 доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

    Таким образом, с принятием Основ гражданского законодательства в России за наследодателем сохранялось право свободно по своему усмотрению распорядиться 1/3 частью своего имущества.

    Обязательная доля в наследстве. Одним из основных принципов наследования по законодательству РФ является принцип свободы завещания. Право наследника на завещанное ему имущество может быть ограничено лишь обязательной долей в наследстве. Существует категория лиц, которые наследуют в любом случае, даже если по завещанию все имущество завещано другим наследникам и даже если по завещанию они лишены наследства. Обязательная доля — это гарантированный законом минимум в наследстве, который должен быть выделен наименее защищенному, обязательному наследнику, даже если этого не желает наследодатель, т.е. свобода завещания установленными законом правилами ограничена.

    При определении права на обязательную долю учитывается следующее:
    Институт обязательной доли в наследстве
    а) право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия

    б) внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а т.ж. наследники второй очереди, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего

    в) закон не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве перечисленных выше с совместным проживанием с наследодателем и ведением с ним общего хозяйства

    г) дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены. Дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении них личные и имущественные права ( ч. 2 ст. 108 КоБС), за исключением случаев, указанных в ч. 4 ст. 108 КоБС, предусматривающей возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе в случае смерти другого или с родственниками умершего по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель

    д) при определении размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники по закону, которые были бы признаны к наследованию (в том числе и правнуки наследодателя - на их долю от их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства. Исходят из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо оттого, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем. Завещание, которое составлено на все наследственное имущество без учета обязательных наследников или лишает их законных долей, становится частично недействительным. Оно подлежит исполнению лишь в части, оставшейся после исключения из него обязательных долей. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.

    Обязательная доля в наследстве

    Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения имеют следующие категории граждан:

    1. несовершеннолетние или нетрудоспособные дети
    2. нетрудоспособные супруг и родители наследодателя
    3. нетрудоспособные иждивенцы.

    Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.

    Рассмотрим каждую категорию обязательных наследников подробнее.

    Право на обязательную долю в наследстве несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя

    В соответствии с Федеральным законом № 173–ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»: нетрудоспособными признаются все несовершеннолетние, не достигшие 18 лет, независимо оттого, учатся они или работают.

    Данные лица имеют право на обязательную долю и в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении их имела место эмансипация.

    Дети, усыновленные после смерти наследователя, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены.

    Необходимо сказать, что законодательство предусматривает обязательную долю в наследстве зачатого, но еще не родившегося ко времени открытия наследства наследника только как будущего, возможного субъекта. Если ребенок родится живым, он становится наследником если же он родится мертвым, то он считается юридически не существовавшим. Ребенок становится наследником, хотя бы он прожил после своего рождения всего несколько минут.

    Право на обязательную долю в наследстве нетрудоспособного супруга и родителей (усыновителей) наследодателя

    Понятия нетрудоспособности и иждивения в Гражданском Кодексе РФ не раскрыты. Данные понятия применительно к наследственным правоотношениям в свое время были определены в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. N 6 «О судебной практике по делам о наследовании». В рассматриваемом случае следует руководствоваться положениями Федерального закона от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», перечисляющими нетрудоспособных лиц, имеющих право на трудовую пенсию по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

    — мужчины по достижении 60, женщины 55 лет
    — граждане, признанные органами государственной медико-социальной экспертизы инвалидами при наличии ограничения к трудовой деятельности I, II или III степени (ранее инвалидами I, II или III группы)
    — лица, не достигшие 18 лет (несовершеннолетние).

    Кто такие нетрудоспособные иждивенцы?

    Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований:
    — нетрудоспособность (при определении этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников). Исключение составляют несовершеннолетние дети. Они могут быть признаны иждивенцами до достижения ими 16 лет, а учащиеся — 18 лет
    — для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны либо находиться на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию
    — иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства.

    Наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего

    Какой размер обязательной доли в наследстве?

    Размер обязательной доли зависит от даты совершения завещания. При завещании, совершенном до 1 марта 2002 г. – не менее двух третей от доли, которая причиталась бы такому наследнику при наследовании по закону при завещании, совершенном после 1 марта 2002 г. – не менее половины.

    Таким образом, в действующем ГК РФ указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

    Обязательная доля в наследстве, пример:

    Наследодатель завещал (2005 г.) принадлежащую ему на праве собственности квартиру в равных долях своему брату и своему сыну. На момент открытия наследства у наследодателя имелись жена 56 лет и совершеннолетний трудоспособный сын. Другого имущества, которое могло бы являться предметом наследования, у наследодателя не было.

    При определении обязательной доли в данном случае будут приниматься в расчет два наследника по закону — жена и сын наследодателя. Поскольку они, согласно ст. 1142 ГК РФ, являются наследниками первой очереди, то при отсутствии завещания брат наследодателя как наследник второй очереди не имел бы права на наследство.

    Обязательная доля жены будет исчисляться исходя из ½ доли, так как при наследовании по закону жена и сын наследовали бы в равных долях каждый.

    В итоге жена должна получить ½ долю от ½ доли, т.е. ¼ долю.
    На ¾ доли наследственного имущества будет выдаваться свидетельство о праве на наследство по завещанию в равных долях сыну и брату наследодателя.

    Уменьшение размера обязательной доли, либо отказ в ее присуждении

    В ст. 1149 ГК предусмотрено право суда с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении.

    В случае, если осуществление права на получение обязательной доли в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (например, жилое помещение) или использовал его как основной источник получения средств для существования, то суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, отказать в ее присуждении.

    Порядок реализации права на обязательную долю в наследстве

    В случае если завещана лишь часть имущества, обязательная доля передается из той части имущества, которая осталась вне завещания, а оставшаяся часть незавещанного имущества делится поровну между остальными наследниками по закону. Если этого имущества недостаточно, тогда недостающие суммы могут быть удержаны из завещанной части имущества

    В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

    Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

    Обязательная доля в наследстве, пример:

    Наследник по завещанию обратился в суд с заявлением об отказе в присуждении обязательной доли в наследстве.
    После смерти наследодателя к нотариусу с заявлением о праве на наследство обратились: наследник по завещанию Н, а также наследник по закону на обязательную долю (сын наследователя), что подтверждается справкой нотариуса.
    Сын 1948 года рождения, будучи нетрудоспособным, имеет право на обязательную долю.
    Наследниками по закону имущества наследодателя являются четверо его детей, т.е. при наследовании по закону сыну причиталась бы ¼ доля в праве на наследственное имущество, размер обязательной доли составляет — 1/8.
    Таким образом, право наследника по завещанию на наследственное имущество ограничено правом на обязательную долю.

    Судом не было установлено совокупности обстоятельств, предусмотренных п. 4 ст. 1149 ГК РФ для отказа в присуждении обязательной доли ответчику, поскольку имущественное положение ответчика не значительно превышает имущественное положение истца, истец, как наследник по завещанию при жизни наследодателя не пользовалась жилым помещением, принадлежавшим наследодателю, для проживания и не использовала в качестве основного источника получения средств к существованию автомобиль.

    Необходимо обратить внимание и на то, что при удостоверении завещания наследователем нотариус разъяснил завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ о праве на обязательную долю в наследстве. На момент составления завещания ответчик уже являлся нетрудоспособным.

    Суд приходит к выводу об отсутствии оснований для отказа в присуждении сыну наследодателя обязательной доли в наследстве, в удовлетворении исковых требований следует отказать.

    Отказ от обязательной доли в наследстве

    Обязательный наследник может отказаться от своей доли, но безоговорочно, а не в пользу других наследников. Данный запрет обусловлен специфическим назначением обязательной доли, которая направлена на материальную поддержку наиболее уязвимой категории наследников. Лицо получает право на обязательную долю в наследстве именно в силу специфических, присущих только ему признаков (несовершеннолетние, нетрудоспособные иждивенцы). Передача права на обязательную долю иным лицам прямо противоречила бы существу и назначению обязательной доли.

    Необходимо понимать, что отказ от обязательной доли в наследстве впоследствии не может быть изменен или взят обратно.

    Такое ограничение, как обязательная доля в наследстве, направлено на защиту интересов субъектов, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию.

    Институт обязательной доли защищает не только интересы самих вышеуказанных категорий лиц, но и интересы государства и общества, поскольку отсутствие у вышеперечисленных субъектов источника средств повлечет неблагоприятные социальные последствия, породит необходимость в предоставлении им дополнительной, помимо получаемых пенсий и пособий, помощи за счет государства.

    Входящие термины поиска:

  • доля умершего в германском праве (1)
  • доля умершего в германском праве - это часть имущества наследодателя (1)
  • доля умершего в германском праве это часть имущества наследодателя которую (1)
  • может ли суд уменьшить мою обязательную долю в наследстве (1)
  • нотариус 2 Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+ Pinterest

    Сейчас читают в этой рубрике:

    Похожие записи по теме:

    Самое обсуждаемое:

    Коллегия адвокатов "Правовая Защита"

    Обязательная доля в наследстве

    Институт обязательной доли в наследствеИнститут обязательной доли в наследстве является формальной гарантией получения части наследуемого имущества рядом наследников, лишить которой их никто не может, в том числе и сам наследодатель.

    Адвокаты Правовой защиты помогут Вам отстоять Ваши права в суде. Если Вам нужна квалифицированная юридическая помощь, звоните нам по телефонам: (495) 790-54-47.

    Его существование основано в первую очередь на морально-этических принципах, возводя в ранг законодательного требования, пускай и подобным образом, заботу о своих близких. Правом получения обязательной доли в наследстве пользуются далеко не все родственники наследодателя или иные близкие ему лица. Более того, их поименование не обязательно при составлении завещания. В том случае, если наследодатель при составлении завещания и допустил подобную оговорку применительно к лицам, не могущим претендовать на получения обязательной доли в наследстве в силу закона, то применительно к такого рода случаям подлежат применению иного рода институты наследственного права.

    Институт обязательной доли в наследствеИсключительным правом на получение обязательной доли в наследстве пользуются: 1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя 2) его нетрудоспособные супруг и родители 3) нетрудоспособные иждивенцы при условии их нахождения на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти, независимо от того, проживали они совместно с ним или нет. Ключевым обстоятельством, определяющим возникновение права на обязательную долю в наследстве является нетрудоспособность лица. Последняя, в свою очередь, может быть в силу возраста - несовершеннолетние дети, граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости или по состоянию здоровья. В последнем случае судебная практика придерживается мнения, что к их числу относятся граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы. Хотя данный вопрос является весьма и весьма спорным. Также следует иметь в виду, что закон не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве с совместным проживанием наследника, имеющего право на обязательную долю.

    При признании за лицом права на получение обязательной доли в наследстве существенное значение имеет и момент приобретения им нетрудоспособности. В данном случае гражданин считается нетрудоспособным, если: 1) день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой 2) день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства 3) инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты.

    Институт обязательной доли в наследствеНаходящимися на иждивении наследодателя в целях признания за ними права на обязательную долю в наследстве могут признаваться лица, получавшие от умершего в период не менее года до его смерти - вне зависимости от родственных отношений - полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.

    Круг лиц, претендующих на получение обязательной доли в наследстве, определяется нотариусом, который непосредственно перед принятием решения должен проверить наличие документов, подтверждающих факт нетрудоспособности наследника и (или) нахождения его на иждивении наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется за счет оставшейся части незавещанного имущества. В том случае, если все имущество, принадлежащее наследодателю, было распределено им в своем завещании, обязательная доля в наследстве выделяется из состава завещанного имущества. При определении размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону. Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные наследники, при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются.

    При определении размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и не в завещанной части), включая предметы домашней обстановки и обихода независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем, поскольку обязательная доля в наследстве определяется в зависимости от доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону на общих основаниях.

    Вам нужен хороший адвокат? Наши адвокаты помогут Вам отстоять Ваши интересы в суде. Звоните по телефонам: (495) 790-54-47.

    Петров Михаил Игоревич МОО Правовая защита

  • Надо ли ехать в другой населённый пункт в роли ответчика? Андрей, Череповец, 19 июля 2017 года, 11:09 Здравствуйте! Получил судебную повестку в качестве ответчика о защите прав потребителей. Судебный участок находится по месту жительства заявителя в 55 км от моего места жительства. Вопрос: я обязан приехать?
  • Институт обязательной доли в наследстве адвокат Ежов Антон Валентинович, МОКА "Правовая защита", запись на приём по телефону (495) 790-54-47, адрес: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, офис 904
  • Уважаемый Андрей! Нет, в суд это Ваше право являться или нет. Можете не являться. Тогда суд рассмотрит дело в Ваше остутствие. Либо можете сразу написаться заявление в суд, что просите дело рассмотретьв Ваше отстутствие. Тогда суд быстро рассмотрит дело без Вашего участия. Но это не означает, что суд откажет в иске в отношении. полный текст ответа
  • Новости

    На Рублёвском шоссе люди вынуждены проживать в панельной 16-этажке, которая находится в процессе деформации и в любой момент может сложиться словно карточный домик. Читать полностью

    Верховным Судом РФ отказано ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" в передаче кассационной жалобы решение о выплате многомилионной неустойки в пользу Минобороны в судебную коллегию высшей инстанции по экономическим спорам. Читать полностью

    Изменения в Воздушный кодекс, который одобрила Государственная Дума, призваны снизить цену авиабилетов, которые будут куплены по безбагажному тарифу. Читать полностью

    Новости коллегии

    Государственная Дума РФ рассматривает законопроект о лесной амнистии. На самом деле название у проекта более длинное и менее понятное: закон "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров". Речь идет о противоречиях между сведениями Государственного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости, из-за которых тысячи россиян рискуют лишиться собственности. Читать полностью

    Адвокат Ежов Антон Валентинович прокоммениторовал ситуацию по плохой работе застройщиков на телеканале Россия 1. Читать полностью

    Извечный спор между москвичами, которые находят у себя в подвале крыс, мусор и вынуждены переплачивать за услуги коммунальщиков и представителями управляющих компаний, которые стараются заработать сверх нормы на бедных жителях, продолжается. Адвокат Ежов Антон дал по этой проблеме интервью. Читать полностью

    © Коллегия адвокатов "Правовая защита" 119019, Москва, улица Новый Арбат, дом 21, этаж 9, офис 904 Тел. (495) 790-54-47

    Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

    Наследодатель в праве по своему усмотрению распорядиться путем оставления завещания всем своим имуществом.

    Но ввиду того что в ряде случаев такое распоряжение может существенно нарушить права не чужих и достаточно часто зависимых от наследодателя людей, на уровне законодательства введен институт обязательной доли, которым ограничивается безоговорочность данного права.

    Кто они – наследники обязательной доли и в каких случаях они могут претендовать на имущество?

    Что это такое

    Обязательная доля наследования - способ защиты имущественных прав уязвимых, в первую очередь в финансовом плане, родственников и близких людей, не состоящих в кровном родстве, которые в определенной степени были зависимы от наследодателя.

    Такой институт призван ограничить субъективную составляющую имущественных правоотношений между наследниками и наследодателем, в силу того что при жизни между ними могли складываться не самые доброжелательные и родственные отношения и как следствие имеет место лишение всего имущества, даже жизненно необходимого, после смерти.

    Законодательство

    Институт наследования закреплен и регулируется нормами ГК РФ.

    В дополнение к нему приняты иные акты различной силы, более детально регламентирующие ту или иную сторону наследования.

  • Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2016 N 358
  • ФЗ «О гос. кадастровой оценке» от 03.07.2016 N 237-ФЗ
  • ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 N 135-ФЗ
  • НК РФ
  • Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 О судебной практике по делам о наследовании
  • ФЗ N 78-ФЗ от 01.07.2005.
  • Не редки случаи правовых противостояний наследников между собой, решение которых требуется искать в судебных органах и процесс этот регулируется положениями и правилами ГПК РФ.

    Кто имеет право

    Существует два способа наследования:

  • в силу закона
  • во исполнения завещания.
  • В первом случае наследственную массу получат и разделят меду собой наследники одной из восьми очередей, которая представляется к наследованию. Воля умершего в распределении наследства, поскольку она не была выражено в форме определенной законом, не играет значения.

    Но когда при жизни наследодатель распорядился своим имуществом и правами имущественного характера относительно его участи после кончины, может получиться так, что близкие и зависимые остаются не удел, а состояние умершего отходит абсолютно чужому человеку или нескольким лицам.

    Чтобы не оставить без гроша материально уязвимые категории родственников, гражданским законом предусмотрен перечень лиц, которые имеют право на получение обязательной доли наследования, даже при условии что наследодатель сделал все, чтобы исключить их из числа наследников.

    Перечень тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве по завещанию, содержится в ч.1 ст.1149 ГК РФ .

    К ним относятся фактически законные первоочередники, не включенные в завещание при определенных условиях:

  • отпрыски
  • супруг(а)
  • родители
  • иные лица – которые по отношению к скончавшемуся выступают иждивенцами..
  • Какие дети наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве

    Не каждый отпрыск наследодателя может претендовать на получение части наследства, если он составленным завещанием не предусмотрен в статусе наследника.

    Условиями обязательного получения доли ребенком усопшего являются:

  • не достижение чадом совершеннолетия ко дню смерти
  • нетрудоспособность или недееспособность уже ставшего совершеннолетним отпрыска.
  • Не имеет значение биологические это дети или усыновленные.

    Видео: все нюансы

    Муж или жена

    Законная вторая половинка получит часть наследства в любом случае, даже если завещатель этого не захотел, если является нетрудоспособной или недееспособной.

    Супруга или супруг, будучи даже на пенсии по возрасту, считаются нетрудоспособными и в силу этого выступают полноправными претендентами на обязательную долю.

    Про получение такого статуса в силу проблем со здоровьем и вовсе не стоит, поскольку их право безоговорочно.

    Кроме того при оформлении наследства нотариусом будет выделена доля в правах собственности самого пережившего супруга или супруги, если имущество приобретено в период супружеской жизни и эта доля не учитывается при определении размера обязательной доли.

    Иждивенцы

    Иждивенцы наследодателя также должны одновременно отвечать определенным критериям:

  • должны быть нетрудоспособными или недееспособными (например . приемные дети – инвалиды)
  • проживали на протяжении года и более непосредственно перед кончиной наследодателя совместно с ним.
  • Кто не имеет право

    Лица, которые не подпадают под категории предусмотренные в ч.1 ст.1149 ГК . не могут претендовать на обязательную долю в виду того что закон не признает их обязательными наследниками.

    Размер

    Положениями ГК определено, что обязательная доля равняется половине и более от доли, которую обязательный наследник мог бы получить, если бы вступление в права на массу наследства осуществлялось по закону.

    Если имело место оформления завещание до 01.03.2002 . то минимальный размер доли и того больше и равняется 2/3 от возможной доли при наследовании по закону.

    Реализация права

    Реализация права на обязательную долю может быть осуществлена несколькими способам:

    Из долей наследников по завещанию.

    Такой способ имеет место, когда все имущество и имущественные права, которые имелись у наследодателя, распределены завещанием между наследниками.

    В случае обращения за наследством наследника из числа обязательных к наследованию, будет рассчитана его часть как если бы тот получал имущество по закону, полученный результат будет разделен пополам либо на 2/3 (если воля завещателя оформилась до марта 2002 ), что и составит величину обязательной доли, которая отойдет обязательному наследнику.

    Причитающееся наследникам по завещанию пропорционально уменьшиться, дабы выполнить законные права обязательных к наследованию лицу. Фактически обязательная доля удовлетворяется из имущества уже распределенного скончавшимся и завещанного иным лицам.

    Из имущества, которое не завещано.

    Если наследодатель в завещании пропустил или сознательно не указал свое имущества либо имущественные права, то их наследование осуществляется по закону.

    В случае обращения за наследством наследников обязательной категории, то их обязательная доля будет выделена за счет этого имущества и только в случае его нехватки возможно уменьшение долей наследников по завещанию.

    Не исключено применение одного из таких способов даже в том случае, если обязательный наследник фигурирует в завещании в качестве одного из наследников, но его доля по завещанию меньше размера обязательной доли.

    Институт обязательной доли в наследстве Хотите заранее знать, составлял ли родственник завещание? Смотрите о том, как узнать в статье: как узнать, есть ли завещание на наследство.

    О том, что будет, если наследник не вступил в наследство в течение 6 месяцев, написано тут.

    Уменьшение или лишение

    Все той же 1149 статьей ГК РФ и ее 4 частью прописана возможность лишения либо снижения размера обязательной доли.

    Принять решение о снижении или лишении обязательной доли может только суд.

    Правом инициировать соответствующий процесс обладают, в первую очередь, наследники по завещанию. При этом просто обратиться наследники, имеющие право на наследство в силу завещания, которые просто не желают делиться наследством, не могут, точнее могут, но вероятнее всего получат отказ в удовлетворении требований.

    В ходе судебного решения данного вопроса суд, в том числе, оценит имущественное положение обеих сторон, степень родства с наследодателем.

    Наследство с долгами

    Обязательные наследники не только претендуют на получение имущества и ряда его прав, но и в довесок получают и долги. Ими же должна быть обеспечена сохранность имущества, входящего в наследственную массу, а также несение расходов, которые вытекают из процесса обращения такового в свою собственность.

    В каких случаях обязательная доля не выплачивается

    Наследники, указанные в завещании, реально могут претендовать на положительный исход судебного процесса и уменьшения либо вовсе отказа в обязательной доле, если полученное в наследство по завещанию имущество - единственное место проживания, а обязательный наследник никогда не проживал в данном помещении и ему есть, где жить.

    Кроме того наследуемые объекты (орудия и т.д.) являющиеся для наследника по завещанию средством добывания средств к существованию, также могут быть исключены из состава наследства для обязательных наследников.

    Обязательные наследники в случае признания их недостойными также лишаются права на наследование. Признание наследников недостойными осуществляется в соответствии с положением ч.3 ст.1117 ныне действующего российского ГК.

    Институт обязательной доли в наследстве Не знаете, какие документы могут понадобиться при принятии наследства? Детально об этом в статье: какие документы нужны для вступления в наследство по завещанию.

    Все о том, как составить исковое заявление о признании права собственности в порядке наследства, написано тут.

    Подробно о том, как делится наследство после смерти мужа между женой и дочерью, смотрите здесь.

    Судебная практика

    Судами рассматривается достаточно большое количество дел анализируемой категории и выработалась единая правоприменительная практика.

    На примере . решение суда вопроса относительно обязательной доли выглядит следующим образом: гражданин М. составил завещание, которым распределил принадлежащее ему имущество в виде транспортного средства и двухкомнатной квартиры между сестрой и матерью. Вместе с тем у него осталась жена, с которой бракоразводный процесс не был завершен, и малолетний ребенок. Обязательным наследником выступает ребенок, который по закону мог получить четверть от имущества отца, но в виду наличия выраженной воли отца доля к наследованию составит восьмую часть от данного имущества.

    За обязательными наследниками сохраняется право отказаться от этой доли и как таковых препятствий к реализации этого права нет, если только речь не идет о несовершеннолетних детях.

    Практика пошла по такому пути, что отказ родителем, представляющим интересы ребенка, от имени самого ребенка не принимается, поскольку практически всегда влечет ущемление его имущественных прав.

    Но в тех редких случаях, когда размер обязательной доли не влияет на благосостояние подростка, например . в случае состоятельной обеспеченности матери, принять отказ возможно, если его одобрит орган опеки и попечительства.

    Образец судебного решения, можно посмотреть тут.

    Институт обязательной доли в наследстве Заявление наследника об отказе от наследства в пользу другого наследника

    Источники:
    advopravo.ru, studbooks.net, law-raa.ru, advokats.me, yuristlab.ru


    24 октября 2020 года


    Комментариев пока нет!
    Ваше имя *
    Ваш Email *

    Сумма цифр справа: код подтверждения


    Как вступить в наследство после смерти мужа и сколько это стоит

    Как вступить в наследство после смерти мужа и сколько это стоит

    Документы для оформления наследства на земельный участок

    Документы для оформления наследства на земельный участок

    После вступления в наследство какой срок на оформление документов

    После вступления в наследство какой срок на оформление документов

    Договор рассрочки платежа за услуги образец

    Договор рассрочки платежа за услуги образец

    Благодарственное письмо за проведение мероприятия образец

    Благодарственное письмо за проведение мероприятия образец

    Благодарственное письмо образец шаблон

    Благодарственное письмо образец шаблон

    Отказ от части наследства не допускается

    Отказ от части наследства не допускается

    Сколько стоит оформление наследства по закону

    Сколько стоит оформление наследства по закону

    Отказ от наследства как вернуть все обратно

    Отказ от наследства как вернуть все обратно