справочник юриста

Бесплатная юридическая консультация 8 (800) 333-94-83 доб. 826

Право на получение завещательного отказа действует в течение со дня открытия наследства

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017)

1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса.

Открыть полный текст документа

Статья 1137. Завещательный отказ

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

Комментарий к Ст. 1137 ГК РФ

1. Комментируемой статьей предусмотрена возможность завещательного отказа, т.е. включения в завещание такого завещательного распоряжения, которое связано с возложением обязанности на одного наследника, на нескольких наследников или на всех наследников исполнить за счет наследства определенную обязанность (либо обязанности) имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей). Отказополучатели приобретают право требовать от наследников исполнения этой обязанности.

2. Понятие завещательного отказа существовало и в ранее действовавшем наследственном законодательстве, однако в настоящее время объем этого понятия расширен. В соответствии с п. 1 комментируемой статьи завещатель вправе возложить исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. допускал возложение завещательного отказа только на наследников по завещанию.

3. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Никакие устные распоряжения завещателя не могут повлечь тех правовых последствий, которые установлены для завещательного отказа. Установление факта совершения завещательного отказа недопустимо.

4. Предметом завещательного отказа может быть:

- передача отказополучателю в собственность вещи, входящей в состав наследства (на определенный срок или пожизненно)

- передача отказополучателю во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства (также на определенный срок или пожизненно)

- передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права

- приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества

- выполнение для отказополучателя определенной работы (например, проведение ремонта в квартире, принадлежащей отказополучателю)

- оказание отказополучателю услуги (например, осуществить перевозку имущества отказополучателя в требуемое место)

- осуществление в пользу отказополучателя денежных платежей (как единовременных, так и периодических) и т.п.

5. Наиболее распространенным вариантом завещательного отказа является возложение на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

6. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. В последнее время получили распространение завещания, в которых завещатель, не назначая в завещании конкретных наследников, возлагает на кого-либо из близких родственников обязанность по выполнению ритуальных услуг на случай своей смерти (например, произвести кремацию захоронить прах на определенном кладбище произвести какой-либо культовый обряд и т.п.). Совершение подобных завещаний не противоречит требованиям законодательства. Хотя основным содержанием завещания является распоряжение принадлежащим гражданину имуществом, либо распределение наследства между наследниками, либо определение их долей в наследстве, либо лишение кого-либо из наследников наследства, однако помимо указанных основных условий в завещание могут быть включены и иные распоряжения. Упомянутое условие завещания является вариантом завещательного отказа содержание завещания исчерпывается завещательным отказом. Однако при удостоверении подобных завещаний нотариус должен разъяснить завещателю, что завещательный отказ выполняется только за счет наследственного имущества. Именно с этим связана норма комментируемой статьи о том, что исполнение завещательного отказа возможно возложить на наследников по завещанию или по закону. Возложение обязанностей имущественного характера на лиц, не являющихся наследниками, без выделения этим лицам какого-либо имущества противоречит смыслу завещания.

7. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения ГК РФ об обязательствах, если из норм Кодекса и существа завещательного отказа не следует иное.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случаи, если:

- назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем

- отказополучатель откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа

- отказополучатель лишится права на получение завещательного отказа как недостойный (п. 5 ст. 1117 ГК).

8. Если отказополучатель своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя или наследников либо против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовал или пытался способствовать получению завещательного отказа, он отстраняется от получения завещательного отказа (п. 5 ст. 1117 ГК).

9. Обязанность выполнения завещательного отказа у наследника возникает только в случае принятия им наследства. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.

10. Следует помнить, что в ряде случаев завещательный отказ может являться обременением (ограничением) прав наследников в отношении определенного имущества.

Например, завещая сыну жилой дом, завещатель предусмотрел, что двумя комнатами в этом доме будет пользоваться его сестра. Условие о завещательном отказе является ограничением права собственности наследника по завещанию. Если сестра наследодателя намерена воспользоваться своим правом на получение завещательного отказа, то сведения о нем должны быть отражены нотариусом в выдаваемом по такому завещанию свидетельстве о праве на наследство. Если отказополучатель, в пользу которого совершен завещательный отказ, отказывается от права на получение завещательного отказа, в свидетельстве о праве на наследство сведения о наличии завещательного отказа не отражаются.

Содержание завещательного отказа должно найти отражение только в свидетельстве о праве на наследство, выдаваемом обязанному по такому отказу наследнику, и только на имущество, обремененное завещательным отказом. Например, завещатель предусмотрел завещательный отказ, устанавливающий обязанность наследников по завещанию выплачивать определенную денежную сумму третьему лицу пожизненно. При выдаче свидетельства о праве на наследство на конкретное имущество, допустим, на квартиру, указывать в качестве обременения наличие завещательного отказа было бы неправомерно, ибо завещательный отказ, обременяя наследство как комплекс имущественных прав и обязанностей, не связывался завещателем с конкретным видом имущества.

Если завещательный отказ, обременяющий конкретный вид имущества, к моменту выдачи свидетельства о праве на наследство исполнен, в свидетельстве о праве на наследство сведения об обременениях (ограничениях) прав наследника не отражаются.

11. В соответствии со ст. 33 ЖК РФ гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением на указанный в соответствующем завещании срок, пользуется данным жилым помещением наравне с собственником данного жилого помещения. По истечении установленного завещательным отказом срока пользования жилым помещением право пользования им у соответствующего гражданина прекращается, за исключением случаев, если право пользования данным жилым помещением у соответствующего гражданина возникло на ином законном основании.

Дееспособный гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, несет солидарную с собственником такого жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением, если иное не предусмотрено соглашением между указанными собственником и гражданином.

Согласно п. 3 ст. 33 ЖК РФ гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, вправе потребовать государственной регистрации права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного отказа.

Применение указанной нормы на практике вызвало определенное недоумение, ибо, предусмотрев возможность государственной регистрации права отказополучателя, законодатель не установил механизм этой регистрации и не определил, на основании какого документа она должна быть произведена. Учитывая данное обстоятельство, некоторые нотариусы отказывают отказополучателю в документальном закреплении его прав, ограничиваясь указанием в свидетельстве о праве на наследство на обременение прав наследника соответствующим завещательным отказом. Вместе с тем подобная позиция представляется ошибочной по следующим причинам.

Во-первых, свидетельство о праве на наследство выдается не отказополучателю, а наследнику, таким образом, у отказополучателя отсутствует документ, подтверждающий его право пользования жилым помещением, входящим в состав наследства, и, следовательно, ему нечего предъявить для этой регистрации.

Во-вторых, получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, поэтому он может не получать этот документ сколь угодно долго, особенно в конфликтных ситуациях, когда наследник не намерен исполнять завещательный отказ.

В-третьих, согласно п. 1 ст. 16 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Закон о регистрации прав на недвижимое имущество) государственная регистрация прав проводится на основании заявления правообладателя, а правообладателем по завещательному отказу является отказополучатель, а не наследник, поэтому указания о возникновении обременения в тексте свидетельства о праве на наследство недостаточно для регистрации соответствующего права.

-----------
Собрание законодательства РФ. 1997. N 30. Ст. 3594.

Представляется, что данный вопрос можно разрешить путем применения аналогии закона и расширительного толкования ст. 35 Основ законодательства РФ о нотариате. В соответствии с Приказом Министерства юстиции РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах нотариус при оформлении наследственных прав может выдавать различного рода свидетельства (свидетельство о принятии закрытого завещания свидетельство, удостоверяющее полномочия исполнителя завещания). Согласно ст. 35 Основ перечень совершаемых нотариусами нотариальных действий не является закрытым. Законодательными актами РФ могут быть предусмотрены и иные нотариальные действия.

-----------
Российская газета. 24.04.2002. N 74.

Учитывая данную аргументацию, представляется, что нотариус может выдать свидетельство о правах отказополучателя, в котором определяется объем его прав в соответствии с завещанием.

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

1. Завещательный отказ относится к особым завещательным распоряжениям завещателя. Его специфика состоит в том, что в данном случае проводником воли завещателя может быть только его наследник. Путем установления завещательного отказа или, что то же самое, легата завещатель возлагает на одного или нескольких своих наследников исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей или, что то же, легатариев), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности.

Сразу же обратим внимание на то, что завещательный отказ должен быть установлен только в завещании (ни в каком другом распоряжении наследодателя он не может быть установлен), что содержание завещания может исчерпываться одним только завещательным отказом и что, наконец, исполнение завещательного отказа может быть возложено не только на наследника (наследников) по завещанию, но и на наследника (наследников) по закону, а иногда как на тех, так и на других. По ранее же действовавшему законодательству (см. ч.1 ст.538 ГК 1964 года) легатом мог быть обременен только наследник (наследники) по завещанию. В тех случаях, когда содержание завещания исчерпывается завещательным отказом, оно может быть таково: Возлагаю на моего наследника (имярек) исполнение за счет наследства обязанности в пользу такого-то (имярек), выражающейся в том-то.

Можно даже и не указывать в этом завещании, что лицо, обремененное легатом, является наследником. Во-первых, это может быть сделано в одном завещании, а распоряжение об установлении легата - в другом. Во-вторых, если завещания в пользу указанного лица нет, то он будет считаться обремененным легатом лишь тогда, когда призван к наследованию по закону, поскольку легат обременяет только наследников (в том числе и наследников того лица, которое было обременено легатом - см. комментарий к ст.1140 ГК ).

Из того, что содержание завещания может исчерпываться установлением завещательного отказа, следует вывод, что завещатель может обязать наследника передать отказополучателю все наследство в виде завещательного отказа. В этом случае возложенная на наследника обязанность исполнить завещательный отказ может рассматриваться как скрытая форма лишения наследника наследства (ведь наследнику ничего не достанется). Однако наследник и в этом случае не освобождается от обязанности расплатиться за счет наследства с долгами завещателя и лишь после этого передавать то, что осталось, отказополучателю.

2. По сравнению с ранее действовавшим законодательством (ср. ст.538 ГК 1964 года) новый ГК определяет предмет легата значительно шире. Это передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача ему имущественного права, опять-таки входящего в состав наследства, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему услуги либо осуществление в его пользу периодических платежей и т.д. Отметим, что предметом завещательного отказа могут быть вещи, вещные и обязательственные права, действия, работы и услуги, т.е. весь тот набор материальных благ, которые выступают в качестве объектов гражданских прав.

Внимания заслуживает абз.2 п.2 ст.1137, где в более обобщенном и развернутом виде закреплено правило, которое было известно и ранее действовавшему законодательству. Речь идет о том, что на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу, т.е. отказополучателю, на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. До введения в действие части третьей ГК это право было принято относить к числу ограниченных вещных прав пользования чужой вещью, т.е. сервитутов (ср. абз.4 п.1 ст.216 ГК ч.2 ст.538 ГК 1964 года). В новом ГК вещное право и передача вещи в пользование вроде бы разведены (ср. абз.1 п.2 ст.1137) и характеристика того права, коим отказополучатель наделяется в соответствии с абз.1 п.2 ст.1137 ГК, как вещного не дается.

Право пользования жилым помещением, предоставленное отказополучателю, является срочным независимо от того, предоставлено ли оно на период жизни данного лица или на иной срок. Смерть отказополучателя, хотя бы срок, на который помещение предоставлено, еще не истек, влечет прекращение этого права. А если срок истекает при жизни отказополучателя, то это право прекращается с истечением указанного срока.

Хотя право пользования имуществом, предоставленное отказополучателю, ст.1137 и не относит к числу вещных прав, оно следует за вещью: при переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

3. В результате открытия наследства между отказополучателем (кредитором) и наследником, обремененным завещательным отказом, возникают обязательственные отношения. К ним применяются нормы ГК об обязательствах, если из правил раздела V Наследственное право и существа завещательного отказа не следует иное. В целях необходимой полноты изложения, забегая вперед, отметим, что если отказополучатель умер после открытия наследства, так и не воспользовавшись своим правом на получение завещательного отказа, это право ни к кому не переходит (кроме случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель) и прекращается.

4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Иными словами, отказополучатель может воспользоваться указанным правом в течение трех лет (именно воспользоваться, а не пользоваться, поскольку пользоваться этим правом он может и более длительный срок, например в течение всей жизни). Истечение указанного срока влечет прекращение права на получение завещательного отказа. Но если отказополучателю подназначен другой отказополучатель, то он может требовать от наследника исполнения завещательного отказа (см. п.4 ст.1137 и п.3 ст.1138 ГК ).

Статья 1137 ГК РФ. Завещательный отказ

Новая редакция Ст. 1137 ГК РФ

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

Комментарий к Ст. 1137 ГК РФ

1. Субъектами отношений, возникающих в связи с исполнением завещательного отказа, являются наследники по закону или по завещанию (должники) и отказополучатели (кредиторы), коими могут быть любые лица, в том числе и юридические. Предметом завещательного отказа может быть только имущественное право.

В силу прямого указания п. 3 ст. 1137 ГК РФ отношения, возникающие между отказополучателем и наследником, на которого возложен завещательный отказ, являются обязательственными. Вместе с тем они обладают своими особенностями: 1) праву отказополучателя присущ личный характер, это право не может быть уступлено, оно не переходит по наследству или в порядке универсального правопреемства - право требовать исполнения завещательного отказа предоставлено только тому лицу, в пользу которого он установлен 2) если отказополучателю предоставлено право пользования вещью, то такое право следует за ней, - права отказополучателя обременяют соответствующее имущество.

2. Отношения, возникающие в связи с исполнением завещательного отказа, не являются наследованием. Отличие от наследования состоит здесь в том, что отказополучатель не выступает как непосредственный правопреемник умершего гражданина, а оказывается в положении особого рода кредитора наследника (или наследников). Отказополучатель не отвечает по долгам наследодателя.

3. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье), а также переход права собственности от наследника к другому лицу независимо от оснований такого перехода (продажа, дарение, обмен и т.п.) не влияют на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен его наследниками (Постановление ВС РФ от 23.04.1991 N 2).

Другой комментарий к Ст. 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Комментируемая статья во многом воспроизводит правила ст. 538 ГК РСФСР и традиционно для российской правовой науки определяет данное завещательное распоряжение как "завещательный отказ". Таким образом, законодатель не отказался от терминологии, хотя в юридической литературе неоднократно отмечалось, что данное понятие ГК РСФСР не точно определяет содержание распоряжения.

2. Завещательный отказ - это специальное завещательное распоряжение, устанавливающее обязанность совершить определенные действия имущественного характера наследниками по завещанию или по закону в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей).

Завещательный отказ - односторонняя сделка, в то же время он - юридический факт, в силу которого возникают правовые отношения между наследником, обязанным исполнить завещательный отказ, и отказополучателем.

В правовом положении наследника и отказополучателя, который получает часть имущества либо иное имущественное благо за счет наследственной массы, есть некоторое сходство, однако различий больше.

‹ Статья 1136 ГК РФ. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания

Вверх

Статья 1138 ГК РФ. Исполнение завещательного отказа ›

Возложение на наследника завещательного отказа

Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей ), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ ) (п.1 ст.1137 ГК РФ ).

Это право требования имеет тот же характер как право требования кредитора к должнику, только в данном случае роль кредитора играет отказополучатель, а должника - наследник (п.3 ст.1137 ГК РФ ).

Завещательный отказ может быть возложен как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании, - при этом в завещании может и не быть других распоряжений, т.е. все содержание завещания может (по желанию завещателя) исчерпываться завещательным отказом.

Что может быть предметом завещательного отказа

Предметом завещательного отказа может быть (п.2 ст.1137 ГК РФ ):

передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства,

передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права,

приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества,

выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги

либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей

и тому подобное.

Например, завещательный отказ может быть связан с передачей определенной денежной суммы, прощением долга, предоставлением права жительства в квартире, передачей какой-либо памятной вещи из наследства, выплаты ежемесячного содержания до окончания учебы и др.

Если предмет завещательного отказа - право пользования жилым помещением

Если к наследнику переходит жилье (жилой дом, квартира или иное жилое помещение) и завещатель возложил на него обязанность предоставить другому лицу (отказополучателю) право пользования этим помещением (на период жизни этого отказополучателя или на иной срок), то

при последующем переходе права собственности на это жилье право пользования, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу (п.2 ст.1137 ГК РФ ).

Например, если наследник продал квартиру, в которой по завещательному отказу вправе жить отказополучатель, то это право не пропадает со сменой собственника.

Действие права на получение завещательного отказа

Право на получение завещательного отказа действует в течение 3 лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам (п.4 ст.1137 ГК РФ ).

Например, в случае смерти отказополучателя это право не переходит к его наследникам. Однако подчеркнем, что не переходит именно право получения отказа, но если правом этим отказополучатель уже воспользовался - например, ему было передано некое имущество, то это имущество перешло в его собственность и это имущество, конечно, может быть передано по наследству, продано, подарено и т.п. Если же отказополучатель имел право по завещательному отказу получить это имущество, но умер, не успев воспользоваться своим правом и не получив имущество, то право требования к наследникам не переходит.

Подназначение отказополучателя

Аналогично подназначению наследнику отказополучателю в завещании также может быть подназначен другой отказополучатель - на случай, если назначенный в завещании отказополучатель (п.4 ст.1137 ГК РФ ):

умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем,

либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа,

либо лишится права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель.

Кто может быть отказополучателем

Отказополучателями могут быть любые лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону.

Кто не может быть отказополучателем

Отказополучателями не могут быть лица, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против последней воли завещателя, способствовали назначению их отказополучателями. Т.е. если отказополучатель оказался недостойным отказополучателем. то он лишается права на получение завещательного отказа (п.5 ст.1117 ГК РФ ), - подробнее см. Граждане, не имеющие права наследовать

Отказополучатель не платит пошлину и долги наследодателя

Отказополучатель не является наследником, в силу этого он не несет ответственности по долгам наследодателя, не платит государственную пошлину при получении отказа.

Выполнение завещательного отказа

Наследник не вправе отказаться от выполнения завещательного отказа, так как законом не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (п.2 ст.1152 ГК РФ ).

Однако, наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него части долгов завещателя (п.1 ст.1138 ГК РФ ).

Например, если в завещании указано, что наследник должен передать 10 тысяч рублей отказополучателю, а стоимость полученного им по наследству имущества оказалась только 5 тысяч рублей, то он должен передать отказополучателю сумму не более 5 тысяч рублей. Или если в нашем примере наследник получил 20 тысяч рублей, но из них оплатил долг наследодателя в 10 тысяч рублей, то оставшуюся сумму 10 тысяч рублей он обязан передать отказополучателю, несмотря на то, что после всех выплат у самого наследника не останется ничего.

При этом, если наследник, на которого возложено исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю в наследстве. то он исполняет завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли. - подробнее см. Обязательная доля в наследстве .

Например, если наследник получил 10 тысяч рублей, но 4 тысячи рублей составляют его обязательную долю, то он должен передать отказополучателю сумму в пределах 6 тысяч рублей.

Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное (п.2 ст.1138 ГК РФ ).

Например, если в завещании указано, что наследники (два человека) должны передать 10 тысяч рублей отказополучателю и конкретные суммы для каждого наследника в завещании не указаны, то они должны выплатить отказополучателю суммы, пропорциональные их доля в наследстве: если доли равны, то каждый должен выплатить по 5 тыс. рублей, если доли не равны - например, 1/4 и 3/4, то суммы соответственно 2,5 тысячи и 7,5 тысяч рублей. Если же в завещании указаны конкретные суммы выплаты каждому наследником, то правило о пропорциональности выплат долям в наследстве не применяется.

Случаи, когда наследник освобождается от выполнения завещательного отказа

Наследник освобождается от выполнения завещательного отказа в следующих случаях (п.3 ст.1138 ГК РФ ):

если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем,

либо отказополучатель отказался от получения завещательного отказа или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение 3 лет со дня открытия наследства,

либо отказополучатель лишился права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель.

Исключение одно: если в завещании отказополучателю подназначен другой отказополучатель, то в этом случае наследник обязан выполнить завещательный отказ в отношении подназначенного отказополучателя.

Если наследник умер или не принял наследство

Если наследник умер до принятия им наследства или отказался принять наследство или оказался недостойным наследником, то его доля в наследстве в этом случае переходит к другим наследникам завещателя. А что произойдет в этом случае с завещательным отказом? - Если доля наследника, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ, переходит к другим наследникам, то они обязаны исполнить этот завещательный отказ, если из завещания или закона не следует иное (ст.1140 ГК РФ ).

Источники:
www.consultant.ru, stgkrf.ru, www.ville.ru, gkodeksrf.ru, vashenasledstvo.ru