справочник юриста

Бесплатная юридическая консультация 8 (800) 333-94-83 доб. 826

Продажа квартиры декларация 3 ндфл образец заполнения

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ без лишних нервов при покупке квартиры

Рубрики Покупка / продажа Метки: имущественный налоговый вычет. оформить налоговый вычет

Один раз в жизни при покупке квартиры человек имеет возможность вернуть до 260 тысяч уплаченных государству налогов. Об этом мы говорили в предыдущей статье. Сейчас же подробно остановимся на одном из главных документов, необходимых для оформления имущественного налогового вычета – налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Итак, как же можно самостоятельно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ для налоговой?

Для того, чтобы заполнить декларацию, в наше время даже не нужно выходить из дома. Достаточно иметь интернет, чтобы скачать программу для заполнения декларации за нужный год на сайте федеральной налоговой службы. Если вы купили недвижимость в прошлом году, то сейчас надо подавать декларацию как раз за прошлый год.

Устанавливаем программу на компьютер и готовим документы, которые понадобятся для заполнения:

свой ИНН ,

паспорт ,

документы на квартир у (свидетельство регистрации права или акт о передаче для новостройки),

справку о доходах по форме 2-НДФЛ . которую выдают на месте работы.

Теперь можно приступать, и через час-другой плодотворной работы декларация будет готова. Запускаем программу, перед нами откроется главное окно.

Мы будем заполнять декларацию, которая подойдет 90 % населения. А именно, обычным людям, которые работают на какое-либо предприятие. Проставляем галочки в нужных местах (чтобы увеличить картинку, кликните на неё):

тип декларации – 3-НДФЛ,

номер корректировки – оставляем 0,

признак налогоплательщика – иное физическое лицо,

имеются доходы – выбираем свои доходы. У большинства это будет только первый пункт.

Достоверность подтверждается – лично (если Вы пойдете сами относить свою декларацию).

На этой же странице над номером корректировки нужно поставить номер своей налоговой инспекции. Его можно посмотреть на сайте госсправка. Для этого нужно выбрать свой регион, город, улицу и дом. Так как на странице очень много текстовой информации, удобно пользоваться комбинацией клавиш «Ctrl+F», которая открывает окошко поиска по странице.

Вводим в окошко нужное слово или номер, и на странице будут выделены все совпавшие фрагменты. Для примера я искала на сайте дом 50 по улице Щорса.

Сразу же посмотрите свой код ОКАТО и индекс – они понадобятся для заполнения второй страницы декларации.

Итак, номер налоговой службы мы нашли. Чтобы вставить его в декларацию, в окне программы нажимаем на квадрат с тремя точками и в открывшемся справочнике инспекций выбираем строку с соответствующим кодом и названием ИФНС:

Первая страница заполнена!

Для того, чтобы заполнить декларацию 3-НДФЛ дальше, нужно перейти ко второй странице . которая называется «Сведения о декларанте» . Здесь нужно вписать свои паспортные данные и свой номер ИНН. В общем, ничего сложного. Чтобы выбрать вид документа, удостоверяющего личность, надо снова нажать на квадрат с точками.

После того, как заполнили сведения о себе, нужно на той же странице нажать на изображение дома - перейдем на вкладку, где нужно написать свой адрес по прописке.

Вводим индекс и код ОКАТО, который ранее посмотрели на сайте. Кстати, странная аббревиатура ОКАТО расшифровывается как О бщероссийский к лассификатор объектов а дминистративно- т ерриториального д еления.

Для выбора региона привычно нажимаем на квадрат с точками.

Не бойтесь оставшихся пустых полей! Если вы живете не в городе, а в поселке, то у вас будут заполнены поля «район» и «населенный пункт», а строка «город» останется пустой.

Не забудьте написать свой контактный телефон: можно домашний, но на сотовый будет проще дозвониться, если инспектору нужно будет что-то уточнить. А это в Ваших же интересах. В результате у Вас должно получиться примерно следующее:

Следующая страница – доходы, полученные в РФ . Разноцветные цифры вверху – 13, 9 и 35 – означают налоговые ставки. Нам нужно выбрать цифру 13.

Нажимаем на зеленый «+» рядом со словами «Источники выплат», чтобы добавить своего работодателя .

В своём примере заполнения декларации 3-НДФЛ я не стала вводить реально существующее юридическое название организации, но вам нужно сделать именно так! В поле Наименование источника выплаты внимательно перепишите название предприятия, где Вы работаете, из своей справки 2-НДФЛ . даже если это ОЧЕНЬ длинное название. Ничего сокращать не нужно! Из той же справки перепишите ИНН, КПП, и ОКАТО предприятия, вся данная информация находится в начале документа в пункте под названием Данные о налоговом агенте. Поставьте галочку, чтобы программа могла вести расчет вычетов по вашим доходам с этого рабочего места.

Теперь начинается самое нудное: нужно добавить все доходы за год . которые есть в справке о доходах, по месяцам.

Нажимаем на знак «+» добавить доход. Появится окно для ввода:

В поле код дохода выбираем соответствующий вид дохода: зарплата, материальная помощь и т.д.

Пишем сумму дохода за месяц. Выбираем месяц, в котором этот доход имел место: если в январе – ставим цифру 1, в феврале – 2, и так далее.

Если с полученных денег – материальной помощи при рождении ребенка, например, - вы не платили налоги, нужно поставить код вычета. Нажимаем, опять же, на квадрат и выбираем нужную строку:

Главное . что нужно уяснить при заполнении декларации – ничего не выдумывайте . Декларация - это не школьное сочинение, и вашего творчества в налоговой никто не оценит. Ориентируйтесь только на документы, в данном случае, на свою справку о доходах. Как написано в справке 2-НДФЛ, так же должно быть написано в декларации.

Таким образом записываем доходы за весь год. Если доходы, например, зарплата, каждый месяц одна и та же, можно поступить проще и вводить следующую запись нажатием одной кнопки. Выделяем мышкой строку, которую нужно продублировать, и нажимаем на кнопку повторить доход . При этом автоматически будет поставлен следующий по счету месяц.

После того, как все доходы за год внесены в декларацию, остается заполнить итоговые суммы. Все они также есть в справке о доходах. Общая сумма дохода проставляется автоматически. Облагаемая сумма дохода – это налоговая база (общая сумма дохода минус вычеты). Сумма налога исчисленная и удержанная – это как раз те 13 % подоходного налога, которые высчитали с Вашей зарплаты, из налоговой базы.

В том случае, когда у вас не один работодатель, а, например, два, оба они официальны и от каждого есть справки о доходах, либо за год вы меняли работу, то нужно вводить доходы с каждого предприятия отдельно. Добавляете новый источник выплат, переписываете из справки 2-НДФЛ реквизиты и вписываете свои доходы от второй работы по прежней схеме.

Когда все доходы оказались в декларации, остается заполнить страницу, ради которой всё и было затеяно – «Вычеты» .

Убираем галочку в первой вкладке, если у вас нет детей или вы уже пользуетесь данным вычетом.

Вторая вкладка – «Социальные налоговые вычеты» также нас сейчас не интересует. Поэтому переходим сразу к третьей, на которой нарисован домик и которая называется Имущественные налоговые вычеты .

Ставим галочку напротив фразы «Предоставить имущественный налоговый вычет». Выбираем способ приобретения: при покупке на вторичном рынке - у собственника - выбираем договор купли-продажи , если же вы купили новостройку или долевое, нужно ставить галочку на инвестирование . Далее вписываем необходимые данные: адрес приобретенной недвижимости, дату заключения договора или акта передачи. Не забудьте выбрать код субъекта РФ.

Последнее ,что осталось заполнить – суммы, уплаченные за квартиру и за кредит (если Вы брали ипотеку). Переходим на нужную вкладку, нажав на кнопку с правом нижнем углу «Перейти к вводу сумм».

Пишем сумму, за которую была куплена недвижимость (по договору купли-продажи!), а также, если необходимо, сумму процентов, которые фактически были уплачены банку. Если Вы заполняете декларацию первый раз, то ничего больше вписывать не нужно.

Вот и всё! На всякий случай сохраните файл заполненной декларации в папку на компьютере и можно выводить документ на печать. Еще раз внимательно сверьте данные в декларации с данными использованных документов – будет обидно всё переписывать в налоговой из-за нелепой опечатки – и можете себя поздравить! Вы только что самостоятельно заполнили налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Приложите её к остальным документам и копиям и идите в отдел налоговой инспекции за своими деньгами!

Заполнение декларации по возврату 13% от уплаченной стоимости за: обучение, лечение, покупки/продажи квартиры, дачного участка, машины

Если хотите вернуть у государства 13%, тогда в этой статье мы расскажем как это сделать, если что проконсультируем и поможем!

Доброе время суток! Меня звать Ирина Лукьянова и я могу помочь Вам в возврате денег у государства за лечение, медикаменты, покупку машины, квартиры и так далее!

Вы спросите, как это можно сделать?

В данной статье я немного опишу про декларацию 3-НДФЛ, заполнив которую, Вы можете возместить у государства 13% от потраченной суммы.

Заполнение данной декларации поможет людям, которые:

- купили квартиру или машину

- лечатся в дорогих клиниках у нас в РФ или заграницей

- покупают дорогие лекарства

- и так далее.

К примеру, если Вы купили лекарства на сумму 100 000 рублей, то Вам государство может вернуть 13 000 рублей, что на данный момент существенно. Если вы купили дом или машину, то сумма возврата так же возрастает, потому стоит потратить несколько часов, что бы пойти и немножко *напрячь* наше государство!

Для того, что бы Вам возвратили деньги, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ, про которую напишу ниже!

ПС: Вы можете сами ее заполнить, на данной страничке вы можете найти все, как примеры заполнения, так и сами правила заполнения, или Вы можете сэкономить свое время и проконсультироваться со мной(контакты внизу странички), выбор за Вами!

А сейчас о декларации!

Налоговая декларация 3-НДФЛ - это документ, используя который граждане (физические лица) отчитываются перед государством по налогу на доход (НДФЛ).

По итогам календарного года в обязательном порядке декларацию 3-НДФЛ заполняют и подают в налоговый орган следующие группы лиц:

Граждане, которые самостоятельно рассчитывают и платят налог на доходы в бюджет . индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, нотариусы, адвокаты и др.
Налоговые резиденты РФ, которые получили доход за пределами России (с этого дохода должен быть удержан налог на доходы).
Граждане, получившие дополнительный доход, подлежащий налогообложению . Например:

от продажи машины

от продажи квартиры/дома/земли

от сдачи в аренду жилье

от выигрыша в лотерею

и т.д.

Также декларацию 3-НДФЛ могу заполнить и сдать граждане, желающие получить налоговый вычет (вернуть часть уплаченного налога). Например:

для получения налогового вычета за обучение

для получения налогового вычета за лечение

для получения налогового вычета при покупке квартиры

и т.д.

Какой срок подачи декларации 3-НДФЛ?

Граждане, которые декларируют свои доходы (например, от продажи имущества), должны подать декларацию 3-НДФЛ не позднее 30 Апреля года, следующим за тем, в котором были получены доходы.

Срок 30 Апреля не распространяется на граждан . которые подают декларацию, чтобы получить налоговый вычет. Они вправе подать декларацию в любой момент после завершения календарного года. Единственным ограничением является то, что налог на доходы может быть возвращен только в течение трех лет.

Обратите внимание: Существует очень частое заблуждение, что декларация по налоговому вычету должна быть также подана до 30 Апреля. Еще раз отметим, что это ошибочное заблуждение, так как срок 30 Апреля относится только к случаям, когда декларируется доход.

Ответственность и штрафы за непредставление и просрочку сроков сдачи декларации 3-НДФЛ

В случае, если декларация 3-НДФЛ вовремя не предоставлена, налоговая инспекция может наложить штраф по статье 119 НК РФ. Размер штрафа составит 5% от неуплаченной суммы налога (который должен быть уплачен согласно декларации) за каждый полный или неполный месяц со дня просрочки (30 Апреля). При этом минимальная сумма штрафа составляет 1 000 руб. а максимальная 30% от суммы налога.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Чтобы получить возврат подоходного налога, необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ и следующие документы:

Паспорт - страница с фотографией и пропиской.
ИНН налогоплательщика (обычно указывается в справке о доходах).
Справка о доходах 2-НДФЛ, с места работы (со всех мест работы).

А также в случае:

А) Приобретения дома, квартиры

Договор купли продажи. Акт приёма-передачи.
Свидетельство о государственной регистрации.
Документы, подтверждающие оплату (расписки продавца, платежки).
Для ипотеки - справка из банка о сумме уплаченных процентов в рублях, договор с банком.

Договор купли продажи. Акт ввода в эксплуатацию.
Свидетельство о государственной регистрации.
Чеки. квитанции на оплату стройматериалов.

Договор с учебным заведением (с указанием лицензии).
Справка с места учёбы, квитанции об оплате.

Договор с учебным заведением (с указанием лицензии), подлинник и копия.
Справка с места учёбы.
Квитанции об оплате - подлинники и копии.
Свидетельство о рождении ребёнка.

Договор с лечащим учреждением (с указанием номера лицензии).
Справка об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы по форме №289/БГ-3-04/256 приказ МНС РФ от 25.07.2001.
Квитанции, чеки на оплату, рецепты врача. заверенные подписью гл.врача и печатью мед.учреждения.
Если оплачивалось лечение супруга. ребенка, родителей - свидетельство о браке. свидетельство о рождении.

Е) Приобретения медикаментов

Все приобретённые медикаменты должны соответствовать утвержденному перечню

Квитанции. чеки.

Ж) Продажи недвижимости

Договор купли продажи недвижимого имущества.
Позвоните нам по телефону или напишите на е-mail и узнайте, какие документы нужны в вашем случае для минимизации налогообложения.

З) Продажи автомобиля, акций

Договор купли продажи.

Стоимость полного заполнения и ведение декларации: 800 рублей.

Повторные консультации - бесплатно!

Реквизиты для оплаты:

Номер киви кошелька: 89187816241

Единый кошелек - 179138737721

Вебмани - R229856814373

Карты сбербанка - 639002609006387311

Оплата на расчетный счет юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью Тот самый юрист

ИНН 2611700426 КПП 261101001

Р/с 40702810306020000175

В ОАО "Россельхозбанк", Доп. офис Ставропольского РФ ОАО "Россельхозбанк" в с. Красногвардейское № 3349/6/02

ОГРН банка 1027700342890 ИНН банка 7725114488 КПП банка 263402001

БИК 040702701 к/с 30101819200000000701 - оплата за подготовку документов.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ОПЛАТИТ ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ - ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ! ЭТО СБЕРЕЖЕТ ВАШИ СРЕДСТВА И ВРЕМЯ, А ТАК ЖЕ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ВОЗВРАЩЕННЫХ ДЕНЕГ !

Как заполнить декларацию 3 ндфл?

Лариса Артемьева Мыслитель (5616) 6 лет назад

Родители с продажи имущества должны предоставить в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ. Если реализуемое имущество находилось в собственности налогоплательщика три года и более, то имущественный налоговый вычет предоставляется в полной сумме дохода, полученного при продаже. То есть объект обложения НДФЛ вообще не возникает. Если имущество находится в собственности налогоплательщика менее трех лет, то размер имущественного налогового вычета равен сумме, полученной от его продажи, но по недвижимости ограничен 1 млн руб. Но бывают ситуации, когда выгоднее воспользоваться не имущественным вычетом, а уменьшить доходы на сумму расходов, связанных с продажей имущества.

В декларации необходимо отразить все полученные в календарном году доходы. К ней также нужно приложить заявление об уменьшении суммы дохода от продажи:

-на размер имущественного налогового вычета

-либо на сумму документально подтвержденных затрат с

приложением этих самых документов.

Если плательщик претендует на вычет по продаже имущества, находящегося в собственности более трех лет, следует приложить документы, которые это подтверждают. Собранный пакет документов необходимо представить в налоговую инспекцию по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим - это, что касается родителей.

Теперь, что касается приобретения жилья. Такой вычет предоставляется всего один раз в жизни при покупке или строительстве на территории РФ жилого дома, квартиры или доли (долей) в них. Имущественный вычет при покупке комнаты получить можно, но, по разъяснениям Минфина РФ, только при покупке комнаты после 1 января 2007 г. Размер имущественного вычета равен сумме денежных средств, потраченных на покупку недвижимости, но не может превышать 2 млн руб (с 2008г). Если приобретаются квартиры, комнаты или доли в них, то в фактические расходы можно включить затраты:

на приобретение квартиры, комнаты, доли (долей) в них или прав на квартиру, комнату в строящемся доме

на приобретение отделочных материалов

на работы, связанные с отделкой квартиры, комнаты.

В вашем случае так же в Налоговую инспекцию предоставляется декларация по форме 3-НДФЛ. Бланки можно бесплатно получить в налоговой инспекции.

Чтобы получить имущественный вычет в инспекции, нужно подать декларацию и заявление, а также документально подтвердить суммы полученных доходов, которые претендент на вычет хочет освободить от налогообложения, и удержанных с них налогов. Кроме того, к декларации следует приложить все подтверждающие документы. При покупке имущества, в отличие от продажи, декларацию можно подать в любое время, то есть даже позже 30 апреля – срока, установленного для представления декларации, и в любом году. В этом случае представление декларации не является обязанностью физического лица – это его право.

Остальные ответы

Источники:
nashakrysha.ru, boligolovv.io.ua, otvet.mail.ru